Investment_06:つみたてNISAを3年と3ヶ月続けた結果(2021年10月時点運用実績)

つみたてNISAの2021年10月の運用実績です。


2021年10月つみたてNISA運用実績

  • 積み立て期間:3年3ヶ月
  • つみたてNISA資産合計(時価評価額):2,218,977円
  • 投資額:1,533,324円
  • トータルリターン:+685,653円(+44.72%)
10月22日時点実績

10月は中国の大手不動産会社のデフォルト危機や、米国のデフォルト危機、長期金利上昇懸念などにより、米国を中心として株価が下がるのではないかと言われていました。

加えてコロナショック以降、ずっと上昇傾向だったし、そろそろ下がり始めるのも仕方ないかなと思っていましたが、9月に引き続き、かなりの良い結果となりました。

インデックスで44%はあり得ないぐらいのリターンになっていると思うので、どこかで下がってくるのは覚悟しなければなりませんが、気分は落ち着きますね。笑

ちなみに10月が良かった理由はよくわかりません。

なんとなくのイメージとしては、円安(実際にどう影響しているかはわかりません。。)というのと、コロナの影響は残りつつも、先が見え始めたことで経済が活性化されてきたこと、それに伴い10月決算が良かったことなどが要因として挙げられそうです。(2020年も10月から11月にかけてに大幅プラスとなっていました)

気にはなりますが、放っておけるのが、つみたてNISAのメリットでもあるので、時間があったら調べて見たいと思います。

点線の部分が11月頭の時点

2021年10月つみたてNISA商品別運用実績

■楽天・全世界株式インデックス・ファンド

 ・時価評価額:2,029,891円

・トータルリターン:+646,567円(+46.74%)

■楽天・全米株式インデックス・ファンド

・時価評価額:189,086円

・トータルリターン:+39,086円(+26.05%)

全世界の方がパフォーマンスよさそうには見えますが、全米を買い始めたのは初めてから2年後の2020年7月なので一概に比較はできません。

どっちともかなりの含み益が出ていますね。

全世界も米国の株が大半を占めていることを考えると、やはり米国強しといった感じがします。

今回はここまで。

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